Основное суждение о ситуации развития светодиодной промышленности Китая в 2022 году.
В 2021 году светодиодная промышленность Китаяимелвосстанавливаться и расти под влиянием эффекта замещения эпидемии COVID-19, а экспорт светодиодной продукции, включая светодиодные ленты, светодиодные ленты RGB, светодиодные неоновые ленты, линейные осветительные приборы, достигновый высокийзаписывать.С точки зрения отрасли, светодиодыполоска светДоходы от оборудования и материалов значительно выросли, но прибыль от подложек светодиодных чипов, упаковки и приложений снижается, и они все еще сталкиваются с сильным конкурентным давлением.
Ожидается, что в 2022 году светодиодная промышленность Китая продолжит поддерживать двузначный рост под влиянием эффекта переноса замещения, а горячие области применения постепенно перейдут в новые области применения, такие как интеллектуальное освещение, дисплеи с малым шагом и глубокая ультрафиолетовая дезинфекция.
I.Базовое мнение о ситуации в 2022 году
Эффект трансферта замещения продолжается, спрос на китайскую продукцию высок
Под влиянием нового раунда пандемии COVID-19 восстановление мирового спроса в отрасли светодиодных лент в 2021 году привело к восстановлению роста.Эффект замещения светодиодной отрасли нашей страны продолжается, а экспорт в первом полугодии достиг рекордного уровня.
С одной стороны, Европа, США и другие страны перезапустили свою экономику в рамках политики смягчения денежно-кредитной политики, а спрос на импорт светодиодной продукции резко возрос.По данным Китайской ассоциации освещения, в первой половине 2021 года стоимость экспорта китайской светодиодной осветительной продукции достигла 20,988 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50,83%, установив новый рекорд экспорта в том же секторе. период, из которых экспорт в Европу и США составил 61,2%, увеличившись на 11,9% в годовом исчислении.
С другой стороны, крупномасштабные инфекции произошли во многих азиатских странах, за исключением Китая, а рыночный спрос сменился с сильного роста в 2020 году на небольшое сокращение.Что касается доли мирового рынка, доля Юго-Восточной Азии снизилась с 11,7% в первой половине 2020 года до 9,7% в первой половине 2021 года, Западная Азия снизилась с 9,1% до 7,7%, а Восточная Азия снизилась с 8,9% до 6,0%.Поскольку эпидемия еще больше поразила индустрию производства светодиодов в Юго-Восточной Азии, страны были вынуждены закрыть множество промышленных парков, что серьезно затруднило цепочку поставок, и эффект замещения светодиодной промышленности моей страны продолжался.
В первой половине 2021 года светодиодная промышленность Китая эффективно восполнила дефицит поставок, вызванный глобальной эпидемией, еще раз подчеркнув преимущества производственных центров и узлов цепочки поставок.
Ожидается, что в 2022 году рыночный спрос мировой светодиодной промышленности будет и дальше расти под влиянием «домашней экономики», а китайская светодиодная промышленность выиграет от эффекта переноса замещения.
С одной стороны, под влиянием глобальной эпидемии жители стали меньше выходить на улицу, а рыночный спрос на внутреннее освещение, светодиодные экраны и т. д. продолжал расти, придавая новую жизнь светодиодной индустрии.
С другой стороны, азиатские регионы, кроме Китая, были вынуждены отказаться от очистки от вируса и принять политику сосуществования вирусов из-за крупномасштабных инфекций, что может привести к повторению и ухудшению эпидемической ситуации и увеличить неопределенность возобновления работы. и производство.
Аналитический центр CCID прогнозирует, что эффект замещения китайской светодиодной промышленности продолжится в 2022 году, а производство светодиодов и экспортный спрос останутся высокими.
Прибыль обрабатывающей промышленности продолжает снижаться, а конкуренция в отрасли усиливается
В 2021 году рентабельность китайской светодиодной упаковки и приложений снизится, а отраслевая конкуренция станет более интенсивной;Производственные мощности по производству подложек чипов, оборудования и материалов значительно возрастут, и ожидается, что рентабельность повысится. Статистика аналитического центра CCID показывает, что в 2021 году выручка котируемых светодиодных компаний в Китае достигнет 177,132 млрд юаней в годовом исчислении. -годовой рост на 21,3%;Ожидается, что в 2022 году темпы роста сохранятся двузначными цифрами, а общий объем производства достигнет 214,84 млрд юаней.
Инвестиции в новые приложения растут, а энтузиазм в отношении промышленных инвестиций высок.
В 2021 году многие развивающиеся области светодиодной промышленности вступят в стадию быстрой индустриализации, и эффективность продукции будет продолжать оптимизироваться.
Среди них эффективность фотоэлектрического преобразования светодиодов UVC превысила 5,6%, и они вышли на рынки стерилизации воздуха в больших помещениях, динамической стерилизации воды и комплексной стерилизации поверхностей;
Благодаря развитию передовых технологий, таких как интеллектуальные фары, задние фонари сквозного типа, автомобильные дисплеи HDR и окружающее освещение, уровень проникновения автомобильных светодиодов продолжает расти, и ожидается, что в 2021 году рост рынка автомобильных светодиодов превысит 10%. ;
Легализация выращивания специальных экономических культур в Северной Америке стимулирует популяризацию светодиодного освещения растений.Рынок ожидает, что ежегодные темпы роста рынка светодиодного освещения для растений достигнут 30% в 2021 году.
В настоящее время технология светодиодных дисплеев с малым шагом получила признание основных производителей оборудования и вошла в канал быстрого развития массового производства.С одной стороны, производители комплектного оборудования, такие как Apple, Samsung и Huawei, расширили свои линейки продуктов с мини-светодиодной подсветкой, а производители телевизоров, такие как TCL, LG и Konka, интенсивно выпускают высококачественные телевизоры с мини-светодиодной подсветкой.
С другой стороны, активные светоизлучающие панели Mini LED также вышли на стадию массового производства.В мае 2021 года BOE объявила о массовом производстве нового поколения активных мини-светодиодных панелей на основе стекла, которые обладают преимуществами сверхвысокой яркости, контрастности, цветовой гаммы и плавного соединения.
В 2021 году ведущие компании и местные органы власти с энтузиазмом инвестируют в светодиодную индустрию.Среди них, в области перерабатывающих терминалов, в мае 2021 года Китай инвестировал 6,5 миллиардов юаней в строительство промышленного парка мини-светодиодных дисплеев, и ожидается, что после завершения объем производства превысит 10 миллиардов юаней;В сфере средней упаковки в январе 2021 года Китай планирует инвестировать 5,1 млрд юаней в строительство линии по производству светодиодов 3500 A с расчетной годовой производительностью более 10 млрд юаней после выхода на производство.Предполагается, что в 2021 году новые инвестиции во всю отраслевую цепочку Mini/Micro LED превысят 50 миллиардов юаней.
В ожидании 2022 года ожидается, что из-за снижения прибыли от традиционных светодиодных осветительных приборов все больше компаний обратятся к светодиодным дисплеям, автомобильным светодиодам, ультрафиолетовым светодиодам и другим областям применения.
Ожидается, что в 2022 году новые инвестиции в светодиодную индустрию сохранят текущий масштаб, но из-за предварительного формирования структуры конкуренции в области светодиодных дисплеев ожидается, что новые инвестиции в некоторой степени снизятся.
II.Несколько вопросов, требующих внимания
Избыточные мощности ускоряют консолидацию в отрасли
Быстрый рост объемов производства светодиодов внутри страны также привел к избыточным мощностям в отрасли в целом.Избыточные мощности еще больше ускоряют интеграцию и сокращение мощностей в отрасли, а также способствуют росту и развитию светодиодной промышленности в условиях колебаний.
В 2021 году готовность мировой светодиодной индустрии инвестировать в целом снизится из-за новой эпидемии коронарной пневмонии.На фоне торговых разногласий между Китаем и США и повышения обменного курса юаня процесс автоматизации светодиодных предприятий ускорился, а интенсивная интеграция отрасли стала новой тенденцией.
С постепенным появлением избыточных мощностей и уменьшением прибылей в светодиодной промышленности, международные производители светодиодов в последние годы часто интегрировались и уходили из нее, а необходимость выживания ведущих светодиодных предприятий моей страны еще больше возросла.Хотя светодиодные предприятия моей страны восстановили свой экспорт благодаря эффекту трансфертного замещения, в долгосрочной перспективе неизбежно, что экспортное замещение моей страны в других странах ослабнет, и отечественная светодиодная промышленность все еще сталкивается с дилеммой избыточных мощностей.
Рост цен на сырье приводит к колебаниям цен
В 2021 году цены на продукцию светодиодной отрасли продолжат расти.Соответствующие отечественные и зарубежные компании, такие как GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen и т. д., многократно повышали цены на продукцию, средний рост составил около 5%, из которых цены на очень немногие продукты дефицит увеличился на целых 30%.Основная причина заключается в том, что цена на светодиодную продукцию колеблется из-за роста цен на сырье.
Будь то освещение или демонстрационные площади, тенденция роста цен не утихнет в краткосрочной перспективе.Однако с точки зрения долгосрочного развития отрасли рост цен поможет производителям оптимизировать и модернизировать структуру своей продукции и повысить ее стоимость.
В развивающихся областях наблюдается больше повторяющихся инвестиций.
Из-за относительно разбросанного распределения инвестиций в светодиодную индустрию по стране существует проблема повторяющихся инвестиций в новые области.
Существует неопределенность относительно притока различных видов социального капитала, направляющих фондов и промышленных фондов в эту сферу.Для решения этих проблем необходимы не только профессиональные инвестиции, которые будут возглавить и стимулировать связи между добывающими и перерабатывающими отраслями, но также необходимы ключевые связи.Компенсируйте недостатки.
III.Рекомендации по мерам противодействия, которые следует принять
Координировать развитие отраслей в различных регионах и руководить крупными проектами.
Национальная комиссия по развитию и реформам, Министерство промышленности и информационных технологий и другие ведомства управления должны координировать развитие светодиодной промышленности в различных местах, изучить механизм «окна управления» для крупных светодиодных проектов и способствовать корректировке светодиодной индустрии. структура отрасли.Поощрять трансформацию линий по производству подложек и упаковки светодиодных чипов, умеренно сокращать поддержку традиционных проектов светодиодного освещения, а также поощрять модернизацию и локализацию светодиодного оборудования и материалов.Поддерживать ведущие отечественные компании по производству светодиодов в техническом сотрудничестве и сотрудничестве с компаниями из развитых регионов, таких как Европа и США, и поощрять крупные проекты по производству светодиодов в крупных промышленных кластерах.
Поощрять совместные инновации и исследования и разработки для формирования преимуществ в новых областях.
Используйте существующие каналы финансирования для улучшения построения цепочек поставок в развивающихся областях светодиодной промышленности.Связь с подложкой чипа направлена на повышение производительности мини-/микро-светодиодов сверхвысокой четкости и светодиодов с глубоким УФ-излучением;направление упаковки направлено на совершенствование передовых упаковочных процессов, таких как вертикальная упаковка и упаковка с флип-чипом, а также на снижение производственных затрат;ссылка на приложение фокусируется на разработке интеллектуального освещения, здорового освещения, освещения растений и пилотных демонстрационных проектов других сегментов рынка для ускорения формирования стандартов отраслевых групп;в отношении материалов и оборудования сотрудничаем с компаниями-производителями интегральных схем для повышения уровня локализации высококачественного светодиодного оборудования и материалов.
Укрепить надзор за ценами в отрасли и расширить каналы экспорта продукции.
Сотрудничать с компаниями-производителями интегральных схем для создания системы мониторинга цен на полупроводниковые чипы, усилить надзор за рынком светодиодов, а также ускорить расследование и наказание незаконных действий, связанных с повышением цен на светодиодные чипы и материалы, согласно представленным подсказкам.Поощрять создание отечественных организаций светодиодной индустрии, создавать платформу общественных услуг, охватывающую стандарты, испытания, права интеллектуальной собственности и т. д., концентрировать превосходные ресурсы, помогать предприятиям укреплять международные обмены и сотрудничество, а также расширять каналы экспорта продукции на зарубежные рынки.
Время публикации: 11 февраля 2022 г.
